Halka Arzda Rekor Talep: Luxera GYO İlgi Odağı

Köklü geçmişinden gelen tecrübesini İstanbul’un gözde lokasyonlarında geliştirdiği gayrimenkul projelerine taşıyan Luxera GYO’nun halka arzı başarıyla tamamlandı. Şirketin paylarına, 907 bin 744 adet yurtiçi bireysel yatırımcıdan tahsisatın 2,27 katı; 2 bin 187 adet yüksek talepte bulunan yatırımcıdan tahsisatın 31,22 katı; 182 adet yurtiçi kurumsal yatırımcıdan tahsisatın 9,42 katı ve 15 adet yurtdışı kurumsal yatırımcıdan tahsisatın 2,88 katı talep geldi.

Toplamda 910 bin 128 başvuruyla halka arz büyüklüğünün 7,10 katı olmak üzere 852 milyon 462 bin 83 TL nominal değerli pay talebi toplandı. Halka arzda, 890 bin 173 adet yatırımcıya dağıtım yapıldı.

Gayrimenkul sektörünün önde gelen şirketlerinden Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (Luxera GYO) halka arzı yatırımcıdan yoğun ilgi gördü. Satışa sunulan 120 milyon TL nominal değerli pay için toplam 910 bin 128 başvuruyla, tahsisatın yaklaşık 7,10 katı talep gerçekleşti. Dağıtımda, 887 bin 852 adedi yurtiçi bireysel yatırımcı, 2 bin 179 adedi yüksek talepte bulunan yatırımcı, 131 adedi yurtiçi kurumsal yatırımcı ve 11 adedi yurtdışı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 890 bin 173 adet yatırımcıya pay verildi.

Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görecek

Tera Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen halka arzda, 2-3-4 Mart tarihlerinde pay başına 12,05 TL sabit fiyatla talep toplandı. Halka arzın toplam büyüklüğü 1 milyar 446 milyon TL, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 36,36 olarak gerçekleşti. Dağıtıma esas tahsisat oranları; yurtiçi bireysel yatırımcılar için yüzde 40, yurtiçi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılar için yüzde 10, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için yüzde 25 ve yurtdışı kurumsal yatırımcılar için yüzde 25 oldu. Luxera hisseleri, Borsa İstanbul Ana Pazar’da LXGYO koduyla işlem görecek.

“Sürdürülebilir büyümemiz ivme kazanacak”

Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, halka arz sürecinin başarıyla tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Luxera GYO hisselerine gösterilen yoğun ilginin, şirketin yanı sıra Türkiye ekonomisi ve gayrimenkul sektörüne duyulan güvenin de bir göstergesi olduğunu belirten Taş, “Şirketimizin yarınlarına inanan ve bize destek veren tüm yatırımcılarımıza içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Halka arzın, Luxera GYO’nun kurumsal yapısını güçlendireceğini ve şirketin sürdürülebilir büyümesine ivme kazandıracağını vurguladı.

Halka arz gelirinin yüzde 85’i ile yatırım yapacak

Borsaya kote olmanın Luxera GYO’nun marka bilinirliği ve sektördeki konumuna önemli katkı sağlayacağına inandıklarını ifade eden Taş, “Halka arzdan elde edeceğimiz kaynak, şirketimiz, yatırımcılarımız ve Luxera GYO projelerinden gayrimenkul edinen müşterilerimiz için değer üretecek yatırımlarımızı hayata geçirirken önemli bir finansman sağlayacak” dedi.

Taş, elde edilecek gelirin en az yüzde 85’ini yeni planlanan ve mevcut projelerin finansmanında kullanmayı, yüzde 15’i aşmayacak kısmını ise işletme sermayesi ve operasyonel giderler için değerlendirmeyi hedeflediklerini açıkladı.