Luxera GYO Halka Arzına Yoğun İlgi

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul şirketlerinden Luxera GYO halka arz oluyor. 1 milyar 446 milyon TL büyüklüğe sahip halka arz için 2-3-4 Mart tarihlerinde, 12,05 TL sabit fiyatla talep toplanacak. 7 milyar TL’yi aşan portföy büyüklüğüne sahip olduklarını belirten Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, halka arzdan elde edilecek gelirin en az yüzde 85’inin yeni ve devam eden projelerin finansmanında kullanılacağını açıkladı. Taş, Luxera GYO paylarının katılım endeksine uygun olduğunu vurgulayarak, “Yatırımcılarımıza yalnızca değer artışıyla değil; düzenli temettü dağıtımıyla da kazanç sağlamayı, güçlü finansal yapımız ve sürdürülebilir kârlılık hedefimizle güvenilir bir pasif gelir modeli sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Köklü geçmişinden gelen tecrübesini İstanbul’un gözde lokasyonlarında geliştirdiği gayrimenkul projelerine taşıyan Luxera GYO, halka arzını Tera Yatırım liderliğinde, toplam 38 aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirecek. Halka arzda talep toplama tarihleri 2-3-4 Mart olarak belirlendi ve pay başına fiyat 12,05 TL olarak açıklandı. Luxera GYO hisseleri Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görecek. Şirketin çıkarılmış sermayesi 240 milyon TL’den 330 milyon TL’ye çıkarılacak. Artırılacak 90 milyon TL nominal değerli pay ile ortakların sahip olduğu 30 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 120 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Halka arzın büyüklüğü 1 milyar 446 milyon TL olup, şirketin halka açıklık oranı yüzde 36,36 olacak. Payların yüzde 40’ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yurtiçi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 25’i yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, 2015 yılında Luxera Gayrimenkul adıyla faaliyetlerine başlayan ve Mayıs 2024’te GYO dönüşüm sürecini tamamlayan şirketin, İstanbul’un merkezi lokasyonlarında inşa ettiği konut ve ticari alanlardan oluşan projeleriyle Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul şirketlerinden biri haline geldiğini belirtti. Taş, ağırlıklı olarak konut alanında faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, “GYO dönüşümünü gerçekleştirmeden önce Luxera Residence, Luxera Meydan, Luxera Güneşli, Luxera Bahçelievler, Luxera Nevbahar ve Luxera Bahçeport projelerini hayata geçirdik. Bu projelerle birlikte bini aşkın konut ve ticari ünitenin inşasını gerçekleştirdik. Projelerimizin her biri bulunduğu bölgede yaşam kalitesini yükselten, yerel ekonomiye katma değer sağlayan ve yatırımcıya sürdürülebilir getiri sunan nitelikli yapılardır” dedi.

Şu anda devam eden üç projenin yanı sıra iki yeni projeye daha başladıklarını kaydeden Taş, projeler hakkında şu bilgileri verdi: Luxera Towers, Basın Ekspres’te modern şehir yaşamına uygun karma bir proje olarak 369 konut ve 87 ticari birimden oluşuyor. Kayaşehir’de yer alan Luxera Nevbahar Life, 193 konut ve 14 ticari üniteden oluşan yenilikçi ve doğal yaşam temalı bir proje. Kısa süre önce lansmanı yapılan Luxera Topkapı ise 5 bin 396 metrekare arsa üzerinde, 13 katlı iki blok halinde tasarlanmış; 238 konutun yanı sıra ofisler ve cadde mağazalarını içeriyor.

İki yeni projede planlama aşamasını tamamlayıp ön talep dönemini başlattıklarını belirten Taş, Sultanbeyli’de 445 konut ve 13 ticari üniteden oluşan Luxera Sultanbeyli ile Başakşehir’de 79 konut ve 9 ticari üniteden oluşan Luxera Nevbahar Suites projelerinin hayata geçirileceğini açıkladı. Şirketin toplam portföy büyüklüğü ise 7 milyar TL’yi aşıyor.

Luxera GYO’nun satış performansının istikrarlı şekilde devam ettiğini ifade eden Ramazan Taş, yurtiçindeki etkin satış organizasyonunun yanı sıra yurtdışında kurdukları güçlü acente iş birlikleri sayesinde projelerine hem yerli hem yabancı yatırımcılardan dengeli ilgi gördüklerini söyledi. Taş, “Uzun yıllara dayanan güven ilişkisine sahip olduğumuz acente ağı, markamızın uluslararası pazarlarda bilinirliğini ve güvenilirliğini destekleyen önemli bir unsurdur” dedi. Yurtiçi pazardaki güçlü konumlarını korurken, uluslararası iş birliklerini kontrollü ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi çerçevesinde yönettiklerini belirten Taş, amaçlarının sağlam finansal yapı ve düzenli temettü dağıtımı yaklaşımıyla yatırımcılara uzun vadeli ve istikrarlı değer üretmek olduğunu vurguladı.

Luxera GYO’nun faaliyetlerini katılım endeksi kriterlerine uygun şekilde yürüttüğünü belirten Ramazan Taş, “Faizsiz finans prensiplerine uygun yapımız sayesinde, farklı yatırım tercihleri bulunan yerli ve yabancı yatırımcılar için alternatif bir yatırım imkânı sunuyoruz. Yatırımcılarımıza yalnızca değer artışı potansiyeli değil; düzenli temettü dağıtımı yaklaşımımız çerçevesinde uzun vadeli ve sürdürülebilir bir getiri hedefi sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Luxera GYO’nun kurumsal kimliğinin halka arzla birlikte daha da güçleneceğini ifade eden Ramazan Taş, “Attığımız bu önemli adımla bilinirliğimizin ve tanınırlığımızın artacağını düşünüyoruz. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimizi halka açık bir şirket olarak daha güçlü şekilde hayata geçirebileceğiz. Halka arzımız, şirketimiz, yatırımcılarımız ve gayrimenkul müşterilerimiz için en yüksek değeri yaratacak projelerimizi fonlamamızı sağlayacak önemli bir kaynak oluşturacak. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin en az yüzde 85’ini mevcut ve yeni projelerimizin finansmanında kullanmayı planlıyoruz. Gelirimizin yüzde 15’ini geçmeyecek kısmını ise işletme sermayemizi güçlendirmek ve faaliyet giderlerimiz için kaynak oluşturmak amacıyla kullanacağız” dedi.

Yasal uyarı olarak, bu dokümanın yalnızca bilgilendirme amaçlı olduğu, sermaye piyasası araçlarının satın alınması için çağrı veya tavsiye niteliği taşımadığı belirtildi. Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK veya Borsa’nın herhangi bir onayının bulunmadığı ifade edildi. Şirket ve halka arz bilgileri, İzahname ve ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP, Luxera GYO ve Tera Yatırım’ın resmi internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların kararlarını, Kurul tarafından onaylı İzahname ve ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nu inceleyerek vermeleri gerekmektedir.