Şişecam Uluslararası Finans Kuruluşlarına 500 Milyon Dolar Eurobond İhraç Etti

Şişecam, uluslararası fon ve finans kuruluşlarına 7 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında yeni bir Eurobond ihracı gerçekleştirdi.

Camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global şirket olan Şişecam, bu ihracı İngiltere’deki yüzde 100 bağlı ortaklığı Sisecam UK PLC aracılığıyla yaptı. İhraç için belirlenen kupon faiz oranı %8,3750 seviyesinde gerçekleşti. Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc ve Emirates NBD Bank PJSC ihraçta yetkilendirildi. İhraçla ilgili kredi notları ise Fitch tarafından “B” ve Moody’s tarafından “B2” olarak belirlendi.

Eurobond ihracından sağlanan kaynak, 2026 vadeli Eurobond ihracına ilişkin kalan 372 milyon dolarlık yükümlülük ile seçili kısa dönemli finansal yükümlülüklerin refinansmanı için kullanılacak. Bu işlemle Şişecam, likidite yönetiminde kullandığı finansman kaynaklarını çeşitlendirirken, kısa vadeli finansal borçlarının önemli bölümünün vadesini uzatarak borçluluk profilini ağırlıklı olarak uzun vadeye taşıyacak.

Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, uluslararası yatırımcı ilgisinin şirketin küresel ölçekteki güçlü konumu ve uzun vadeli stratejisine duyulan güveni açıkça ortaya koyduğunu vurguladı. Yücel, “Şişecam olarak uluslararası sermaye piyasalarında güçlü, disiplinli ve güvenilir duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu ihraç, küresel yatırımcıların yalnızca bugünkü finansal performansımıza değil, uzun vadeli stratejik yolculuğumuza ve sürdürülebilir büyüme vizyonumuza duyduğu güvenin somut yansımasıdır. Borçlanma vademizi orta ve uzun vadede muhtemel risklere karşı daha dayanıklı olacak şekilde uzatan bu işlem, finansal ve operasyonel esnekliğimizi artırırken, katma değer yaratma odaklı yatırım planlarımızı da önemli ölçüde destekleyecektir.” dedi.

Geçtiğimiz yıl Şişecam, uluslararası fon ve finans kuruluşlarına 5 yıl vadeli 675 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 825 milyon dolar nominal değerli olmak üzere toplam 1,5 milyar dolarlık Eurobond ihracı gerçekleştirmiş ve bu ihraca yaklaşık 5 milyar dolarlık talep gelmişti. Bu yeni ihraç, şirketin uluslararası sermaye piyasalarındaki güvenilir konumunu bir kez daha doğruladı.

Şişecam’ın Eurobond İhracı Detayları:

– Nominal tutarı 7 yıl vadeli 500 milyon dolar sabit faizli tahvillerin kupon oranı %8,3750 olarak belirlendi.
– Uluslararası fon ve finans kuruluşlarından toplam 1,7 milyar dolar talep geldi.
– Eurobond ihracının yurt dışındaki tanıtım toplantıları Londra’da gerçekleşti.
– Toplantılarda 60’tan fazla yatırımcı kuruluşla görüşmeler yapıldı.

Şişecam Hakkında

Şişecam, 1935 yılında Türkiye İş Bankası tarafından Türkiye’nin cam sanayisini inşa etmek amacıyla kurulan, camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global şirket olarak sektöründe dünyanın en büyük beş üreticisinden biridir.

Türkiye, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Macaristan, Bosna-Hersek, Rusya, Gürcistan, Mısır, Hindistan ve ABD dahil 12 ülkede, dört kıtada faaliyet gösteren Şişecam; düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar, otomotiv, cam elyaf, madencilik, enerji ve geri dönüşüm sektörlerinde öncü rol oynamaktadır.

İnovasyon ve teknoloji odaklı çalışmalarla ürünlerini 150’den fazla ülkede müşterileriyle buluşturan Şişecam, 22 binden fazla çalışanıyla, dünyanın ilk üç üreticisi arasında yer alma hedefi doğrultusunda ilerlemektedir.

CareForNext stratejisi kapsamında, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda; çevre koruma, toplum güçlendirme ve yaşamı dönüştürme hedefleriyle cam ve kimyasallar sektörlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışmaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.sisecam.com.tr